Десять лет назад судьба Харви Спектера сделала крутой поворот. Работая в офисе окружного прокурора, он сталкивается с этической дилеммой, подстроенной его старым врагом Кэмероном. По настоянию отца и поддержке верной Донны, Харви решает покинуть пост, унося с собой не только принципы, но и свою незаменимую помощницу. Начало новой главы в фирме Джессики Пирсон знаменуется неожиданной ночной близостью между ним и Донной, которую они решают забыть ради сохранения рабочих отношений. Тем временем в другом конце города будущий гений, старшеклассник Майк Росс, получает заветное письмо из Гарварда, открывающее двери в новую жизнь. Этот эпизод переплетает прошлое и настоящее, показывая, как одно решение может изменить все.