В офисе Пирсона Дарби царит напряжение: Майк Росс решает выразить благодарность Харви Спектеру нестандартным способом и, как всегда, обращается за советом к Донне. В то же время Скотти, новая сотрудница, берётся за резонансное дело, невольно отнимая его у Луиса Литта, который не собирается так просто сдаваться. Майк дарит Харви дело, где противником выступает его старый заклятый враг из Гарварда — тот самый, кто побеждал его в учебных судах три года подряд. Теперь это не игра, а реальная битва за клиента и репутацию. Луис, пытаясь подкупить Скотти дорогим подарком и заполучить обратно своё дело, получает решительный отказ. Оскорблённый и полный решимости вернуть контроль, Луис начинает действовать за спиной соперницы, подрывая её позиции. Две линии сюжета переплетаются: личное противостояние из прошлого Майка и профессиональная война между Луисом и Скотти, где каждый готов на всё ради победы.
