В юридической фирме «Пирсон-Дарроу» царит напряженная атмосфера. Луис Литт, лишившись должности наставника, получает разрешение от Джессики взять ассистента. Его выбор падает на Майка Росса, что ставит последнего в неловкое положение. Харви, казалось бы, не возражает, утверждая, что между ним и Майком всё кончено. Луис предлагает Майку партнерство на равных, и они берутся за, казалось бы, безнадежное дело об отчуждении собственности для владельца ресторана. В процессе работы Майк находит лазейку, позволяющую избежать отчуждения, и ему всё больше нравится работать с Луисом. Тем временем Харви поглощен делом Эвы Хэсингтон, пытаясь спасти её от тюрьмы. Баланс сил в фирме меняется, и Майку предстоит сделать непростой выбор, который может разрушить старые связи. Сможет ли он найти общий язык с Луисом, или старая верность Харви возьмёт верх?