Майк оказывается перед самым сложным выбором в своей жизни: чтобы спасти простых рабочих, он готов отказаться от своей мечты — лицензии адвоката. Харви пытается убедить его не сдаваться, но ситуация накаляется: глава корпорации Палмер уже догадался о сговоре и давит со всех сторон. В отчаянной попытке Майк пишет письмо об отказе от лицензии, надеясь выбить у Палмера 100 миллионов для пострадавших. Но тот предлагает лишь жалкие десять. Харви и Рейчел отправляются на поиски компромата и находят бывшую любовницу Сайделя — женщину, которая специализируется на охоте за такими, как Палмер. С ее помощью можно обвинить его в промышленном шпионаже, но ставки слишком высоки. Каждый шаг может стоить Майку не только карьеры, но и свободы. Смогут ли они переиграть циничного магната, не потеряв всё?