Майк оказывается на распутье: Харви предлагает ему вернуться в фирму, но герой отвергает это предложение, понимая, что не может продолжать жить во лжи. Тем временем Роберт Зейн делает Харви и Луису неожиданное предложение о слиянии, что ставит их перед сложным выбором. Луис, стремясь укрепить свои позиции, пытается переманить талантливую Катрину Беннет, обещая ей место партнера и лучших сотрудников Зейна. Однако Майк сталкивается с суровой реальностью: из-за судимости его нигде не берут на работу. Отец Уокер предлагает ему место учителя при церкви, и Майк соглашается, надеясь начать новую жизнь. Но Роберт Зейн предупреждает Рейчел, что, оставаясь в старой фирме, она рискует не пройти репутационную коллегию адвокатов. Через два дня работы в школе кто-то из учеников доносит родителям о прошлом Майка, и его увольняют. Кажется, что прошлое не отпускает его, и каждый шаг к новой жизни оборачивается новым ударом.
